2019年国内合成橡胶产业回顾及展望
2019年国内合成橡胶产业运行平稳向好,主要表现在产能首度超越6000kt/a,产能结构进一步优化,但全年停产的闲置产能较上年增加,产能结构性过剩问题依然严峻;产量稳步增长,但增幅收窄,产品结构改善,开工企业产能利用率提高;主要合成橡胶进口量继续小幅回落,出口量显著增加;表观消费量在继续上升的同时,国产化率也逐步增加,国产合成橡胶竞争力增强;受天然橡胶价格低迷的影响,国内主要合成橡胶价格上涨乏力,丁苯橡胶和丁二烯橡胶市场价格重心低于2018年;原料丁二烯供应愈加宽松,价格回落,波动幅度减小,下游合成橡胶装置能力利用率提升,经营状况有所好转。
截至年底,国内主要合成橡胶总产能突破6000kt/a,再创历史新高。在激烈的市场竞争下,缺乏原料和技术优势的企业,多数处于长期停产状态。如何盘活闲置产能,减少资源浪费,需要企业、行业和政府共同发力。
2019年国内合成橡胶产量逾3700kt,同比增长2.5%,与2018年相比,产量增幅进一步收窄。产能利用率62.3%,较上年提高了0.4个百分点。
据海关统计,2019年我国共进口合成橡胶4122kt,同比减少6.56%;进口金额66.86亿美元,同比减少12.27%;进口均价1622美元/吨。扣除混合橡胶后,2019年进口合成橡胶1463kt,同比微增0.11%;进口金额29.81亿美元,同比降低11.55%;进口均价2037美元/吨。其中,主要合成橡胶(不含胶乳,下同)进口1221kt,较上年减少2kt;进口金额24.71亿美元,同比降低11.18%。
2019年国内主要合成橡胶的表观消费量为4826kt,再次刷新历史消费量纪录,同比小幅增长1.79%。扣除出口影响,国产化率74.7%,国内产能是消费量的1.25倍。我国是世界最大的合成橡胶生产国和消费国,近年产能增速明显高于下游需求增长速度,导致产能过剩问题突出。
2019年混合橡胶进口均价由2018年的1441美元/吨降至1393美元/吨,国内天然橡胶市场价格低迷,合成橡胶价格上涨乏力。主要合成橡胶2019年进口均价2025美元/吨,较上年降低249美元/吨,降幅10.97%。除氯丁橡胶外,其他主要合成橡胶进口价格均有不同程度下降。
2019年,两套丁烯氧化脱氢丁二烯装置投产,国内丁二烯总产能接近4060kt/a,同比增加4.4%。随着新装置产能陆续释放,丁二烯产量提升至3000kt附近,同比增加9.1%,对进口货源的依赖度有所下降。全年共进口丁二烯290kt,同比增加2.03%。
据不完全统计,2020年国内将有5套新建/扩建合成橡胶装置投产,新增产能主要集中在IIR、SSBR和SBCs,产能合计245kt/a。预计到2020年底,国内合成橡胶装置产能将接近6300kt/a,其中非轮胎用合成橡胶产能增加,而ESBR及BR产能占比下降,产能结构进一步优化。
在原料供应方面,2020年计划投产的丁二烯产能约780kt/a,浙江石油化工有限公司、恒力石化炼化有限公司、中科炼化有限公司、中化泉州石化有限公司、辽宁宝来化工有限公司等一批乙烯装置将在近期集中投产,国内总产能将接近4900kt/a,丁二烯供应将逐渐宽松,对合成橡胶生产形成利好的局面。
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